Consulenza gratuita
Consulenza Finanziaria
360° per privati
Un'analisi completa della tua situazione finanziaria, gratuita e senza impegno.
Descrizione del servizio
Una consulenza completa per analizzare la tua situazione finanziaria nel suo insieme e capire come organizzare al meglio protezione, previdenza, risparmio e progetti futuri.
La consulenza viene svolta da professionisti qualificati, partner di Italian Swiss Hub e regolarmente registrati presso FINMA per le attività soggette a tale registrazione.
Analizziamo la tua situazione personale e familiare, le coperture assicurative esistenti, la previdenza e il risparmio, individuando possibili lacune, sovrapposizioni e opportunità di ottimizzazione.
Consulenza iniziale gratuita e senza obbligo di sottoscrizione.
Nota
La consulenza ha lo scopo di fornire una visione complessiva della situazione finanziaria e individuare possibili aree di miglioramento. Eventuali prodotti o soluzioni vengono approfonditi separatamente e il cliente mantiene sempre piena libertà di scelta.
Cosa comprende
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Analisi della situazione finanziaria personale e familiare
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Verifica delle principali coperture assicurative
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Analisi della previdenza: AVS, cassa pensione e 3° pilastro
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Valutazione del risparmio
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Pianificazione degli obiettivi futuri: casa, famiglia e pensionamento
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Individuazione di eventuali lacune di copertura
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Verifica di possibili sovrapposizioni assicurative
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Individuazione di possibili opportunità di ottimizzazione e risparmio
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Definizione delle priorità finanziarie personali
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Consulenza individuale e sessione di domande e risposte
Contatti e orari
Telefono e Whatsapp
Orari
09:00 - 18:00 dal Lunedì al Venerdì