Consulenza Finanziaria a 360°

Descrizione del servizio

Assicurazioni, previdenza, risparmio, investimenti, mutui e finanziamenti in corso: un consulente finanziario qualificato analizza la tua situazione complessiva e individua lacune di copertura e possibili risparmi. Nessun costo e nessun obbligo di sottoscrizione. Cosa comprende: · Videochiamata oppure appuntamento in ufficio della durata di 60-120 minuti · Analisi della situazione finanziaria personale e familiare · Analisi della situazione assicurativa attuale · Verifica delle coperture assicurative esistenti · Analisi della previdenza (AVS, LPP e 3° Pilastro) · Analisi della pianificazione pensionistica · Analisi della capacità di risparmio · Analisi della protezione della famiglia · Analisi delle coperture in caso di malattia, infortunio, invalidità e decesso · Analisi delle assicurazioni ramo cose (RC privata, economia domestica, auto, protezione giuridica e altre coperture) · Analisi delle soluzioni di investimento · Analisi di mutui e ipoteche · Analisi di eventuali finanziamenti in corso · Individuazione di possibili ottimizzazioni finanziarie · Piano orientativo personalizzato · Riepilogo della consulenza inviato via e-mail Perché conviene: · Analisi completa della tua situazione finanziaria · Individuazione di eventuali lacune assicurative · Individuazione di possibili risparmi · Pianificazione finanziaria personalizzata · Consulenza professionale, trasparente e senza impegno · Nessun costo per la consulenza iniziale Risultato della consulenza: · Analisi finanziaria personalizzata · Individuazione delle principali aree migliorabili · Piano orientativo personalizzato · Indicazioni sulle possibili soluzioni assicurative, previdenziali, finanziarie e ipotecarie · Riepilogo della consulenza inviato via e-mail Non è incluso: · Garanzia di approvazione di finanziamenti o ipoteche · Consulenza fiscale specialistica · Consulenza legale · Decisioni da parte di banche, compagnie assicurative o altri enti Nota: La consulenza finanziaria a 360° è completamente gratuita e ha lo scopo di analizzare la situazione assicurativa, previdenziale e finanziaria del cliente. Eventuali soluzioni saranno illustrate senza alcun obbligo di sottoscrizione. La consulenza viene svolta da un consulente finanziario qualificato e riguarda esclusivamente servizi assicurativi, previdenziali, finanziari e ipotecari.